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Tutoriel Finary

Intelligence Patrimoniale

L'excellence Institutionnelle

Finary ne se contente pas de lister vos actifs. Cette plateforme française de nouvelle génération scanne vos comptes bancaires, vos courtiers traditionnels et vos portefeuilles Web3 pour vous offrir une vision consolidée et intelligente de votre santé financière.

Vue d'ensemble de Finary

Un agrégateur patrimonial reconnu.

Finary propose un suivi consolidé du patrimoine, en agréégeant comptes bancaires, portefeuilles numériques et autres actifs selon les connecteurs et les données disponibles.

étape 1

Connexion & Agrégation

Centralisez vos sources de données financières en toute sécurité.

1

Passerelle Bancaire et Bourse

Connectez vos banques et vos comptes-titres (PEA, Assurance Vie) via des interfaces sécurisées. Finary utilise les standards de l'Open Banking pour synchroniser vos soldes sans jamais stocker vos identifiants.

2

Intégration Web3 et Immobilier

Ajoutez vos adresses publiques de portefeuilles (Ledger, MetaMask) et renseignez vos biens immobiliers. Votre tableau de bord se met jour automatiquement avec les cours du marché et les estimations locales.

Connexion Finary
étape 2

Veille Crypto & Synchronisation

Gardez un oeil constant sur la volatilité de vos actifs numériques.

1

Exchanges et Clés API

Reliez vos comptes Binance, Coinbase ou Kraken via des clés API configurées en "Lecture Seule". Finary analyse vos positions sans pouvoir initier d'ordre, ce qui réduit fortement les risques liés à la connexion mais ne les annule pas totalement.

2

Positions DeFi et Staking

Visualisez vos rendements on-chain. Finary identifie vos collatéraux et vos récompenses de staking sur les principaux protocoles DeFi, les intégrant directement dans votre calcul de richesse globale.

Suivi Crypto Finary
étape 3

Performance & Diagnostics

Transformez vos données brutes en décisions d'investissement stratégiques.

1

Analyse des Frais et Diversification

Finary identifie les frais cachés de vos placements traditionnels et mesure votre corrélation entre actifs. Recevez des alertes si votre exposition à un secteur ou une crypto devient trop élevée.

2

Calcul du Net Worth

Suivez l'évolution de votre patrimoine net (Actif moins Passif) sur la durée. Visualisez votre trajectoire vers l'indépendance financière avec des outils de simulation basés sur vos performances réelles.

Analyse Finary
étape 4

Patrimoine Plus & Finary Pro

Accédez aux fonctionnalités avancées pour une gestion sur-mesure.

1

Rapport Fiscal Automatisé

Simplifiez vos déclarations. Finary agréége vos plus-values et vos dividendes pour générer des exports clairs, vous faisant gagner un temps précieux lors de la période fiscale.

2

Accès Privilege et Communauté

Le mode Premium débloque des diagnostics profonds sur votre portefeuille et vous donne accès une communauté d'investisseurs avertis pour échanger sur vos stratégies respectives.

Plans Finary

Reprenez le contrôle de votre argent

Utilisez Finary pour centraliser le suivi de votre patrimoine et mieux piloter vos décisions financières.

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Conseils d'usage :

Repères règlementaires, messages de prudence et cadre d'information applicables à la consultation de cette page.

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Tout investissement comporte un risque de perte en capital

Même lorsqu'un produit paraît lisible ou bien présenté, il peut entraîner une perte partielle ou totale du capital engagé selon les conditions de marché, d'exécution ou de contrepartie.

PA

Les performances passées ne garantissent jamais l'avenir

Un historique de rendement, de stabilité ou de croissance ne préjuge ni des performances futures, ni du maintien des mêmes conditions économiques, règlementaires ou techniques.

INF

Cette page fournit un contenu informatif et non personnalisé

Les contenus publiés ont une vocation éditoriale et pédagogique. Ils ne constituent ni un conseil en investissement, ni une recommandation individuelle, ni une incitation à souscrire un produit.

EU

Certains actifs ou services relèvent de règles européennes spécifiques

Selon leur nature, certains produits, émetteurs ou intermédiaires peuvent relever d'un cadre européen distinct. Ce cadre ne couvre pas nécessairement l'ensemble des services ou usages associés.

ID

L'accès à certains produits peut dépendre de l'éligibilité investisseur

Certaines offres peuvent être réservées à des utilisateurs éligibles, à des juridictions particulières ou à des profils répondant à des exigences de connaissance, d'expérience ou de conformité.

VOL

Volatilité et complexité peuvent impliquer un niveau de risque élevé

Les marchés peuvent évoluer rapidement et certains actifs complexes présentent un risque important, notamment en présence d'effet de levier, de faible liquidité ou de mécanismes techniques avancés.